Sztuki walki 1979

Dwa rywalizujące ze sobą rody podzieliły miasteczko, w którym mieszkają na pół. Jedna ze stron, próbując zagarnąć terytorium drugiego klanu, wynajmuje nauczyciela kung-fu Wanga. Mistrz, widząc zachowanie swoich mocodawców, wybiera na ucznia Zhou Pinga, będącego członkiem drugiego klanu.

Lam Sai-wing zadziera z uczniami konkurencyjnej szkoły walki i zostaje wrobiony w morderstwo. Na szczęście udaje mu się spotkać pewnego włóczęgę i pijaka, który okazuje się mistrzem sztuk walki. Pod jego okiem Lam poznaje nową technikę, co daje mu szansę w nadchodzącej walce.

Yipao i Taipao to drobne cwaniaczki, próbujące zamiast pracy zdobywać pieniądze różnego typu oszustwami. Nie wychodzi im to najlepiej, ale pewnego dnia spotykają wielkiego mistrza, który zgadza się by zostali jego uczniami. Niestety okazuje się on mordercą i gdy wychodzi to na jaw bracia muszą zginąć. Taipao zostaje zabity, a Yipao ucieka i poznawszy w miejscowym żebraku mistrza sztuk walki, zaczyna z nim trenować, by dokonać zemsty.