Krótkometrażowy 1979

Jeden z najwybitniejszych filmów animowanych, jakie kiedykolwiek zrealizowano. Skomplikowana wielowątkowa opowieść o oczekiwaniu i sile wspomnień, także samego reżysera spędzającego dzieciństwo w podmoskiewskiej wsi.

Ubrany w zieloną pelerynę czarodziej, przemierza Amerykę z nadludzką prędkością, pomagając ludziom i czarując. W pewnym momencie natrafia na skórkę od banana i trafia do zamku, będącego studiem filmowym.

Leń kupił sobie akwarium z rybkami. Siedzi przy stole i przygląda się nowemu nabytkowi… Woda w akwarium brudna, ale jemu nie chce się jej zmieniać. Jego jedyny towarzysz kot Waśka zainteresował się rybkami. Jedna z nich urosła do niebotycznych rozmiarów. Pożera kota. Leń zastanawia się czy nie należałoby pomóc przyjacielowi, ale mu się nie chce. Poza tym jest już za późno. Żarłoczna ryba zajmuje miejsce przy stole, a właściciela wrzuca do akwarium. Leń myśli, że może trzeba by się zbuntować, ale mu się nie chce… Lepiej nie, bo jeszcze przestanie mu dawać pokarm…

Niedźwiadek Misza został wybrany na maskotkę moskiewskiej olimpiady, ale Baba Jaga razem ze Smokiem Gorynyczem i Nieśmiertelnym Koszczejem usiłują przeszkodzić mu najpierw dostać się na olimpiadę, a potem brać w niej udział...

Pies, koń i kot znaleźli czarodziejską lunetę. Każdy, kto w nią popatrzył, zobaczył swój duży sekret. Przyjaciele skaczą do czarodziejskiej studni i trafiają najpierw na planetę ogromnych czarnych kotów, potem na planetę beztroskich psów i w końcu, na planetę latających koni. Każdy z nich pojmuje, że rzecz najważniejsza to przyjaźń...

Hala sportowa wypełniona po brzegi. Trwa pokaz jazdy figurowej na łyżwach. Na lodowisku zmagają się łyżwiarze. Banda wkoło oblepiona reklamami alkoholi. Koniec pokazu, kibice z napięciem oczekują na ocenę występu przez komisję. Z głośników zaczyna rozbrzmiewać...

Promocyjny dokument zrealizowany na potrzeby produkcji "Moonraker", jedenastego filmu opowiadającego o przygodach Jamesa Bonda. Film zawiera wywiady oraz materiały archiwalne z planu zdjęciowego.